一、对客户的了解

1、是否了解客户所在行业的情况和特点、客户在其行业内的地位？

2、是否了解客户所在单位（公司）取得的成就、可能面临的困难？

3、是否了解客户所在单位（公司）的架构、主要相关部门的职责？

4、是否了解客户所在单位（公司）近期重大政策、新闻、信息化动向？

5、是否了解拜访对象所在的部门、该部门的职责、在其内部的地位？

6、是否了解拜访对象的姓名、性别、职位、职责？

7、是否了解拜访对象的年龄、性格特点、爱好？

 （该内容不做强制要求，因为初期可能了解不到，但是建议尽可能了解到）

二、拜访者的软件准备

1、是否准备好了拜访客户的目的以及为达成该目的需要了解的沟通的要点？

2、是否准备好了初步解决方案？

3、是否准备好了客户所在行业的典型案例介绍？

4、是否准备好了演示环境（客户感兴趣可能需要现场演示）？

5、是否准备好了整洁、素雅的电脑桌面（桌面不要乱、壁纸不要低级趣味）？

三、拜访者的硬件准备

1、是否准备好了合适的礼品（不需要送的可以不考虑）？

2、是否准备好了公司介绍的资料？

3、是否衣着得体、是否将手机调成振动？